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鈷需求持續(xù)增長 中長期鈷價有較大上漲空間
國內(nèi)外鈷價均出現(xiàn)反彈上漲
根在經(jīng)過新能源產(chǎn)業(yè)鏈下游高速發(fā)展、一級市場企業(yè)紛紛投資布局之后，鈷金屬價格終于開始升溫。海外鈷價啟動，MB自由市場鈷價與6月15日出現(xiàn)上漲，隨后倫敦和鹿特丹市場、長江交易所、百川資訊、金川贊比亞報價也陸續(xù)跟進，漲幅在1.4%-5%不等。
國內(nèi)外鈷價的普漲，說明產(chǎn)業(yè)界對鈷價的看漲預(yù)期漸濃，市場也在逐步認識鈷金屬在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中扮演的新角色，對鈷金屬價值的重估正在進行中。
鈷用途廣泛 產(chǎn)量難以短期內(nèi)上升
鈷其有*的化學(xué)性質(zhì),因此它被廣泛地應(yīng)用于鋰電池正極材料、高溫合金、硬質(zhì)合金、磁性材料和色釉料等領(lǐng)域,其中,鋰電池正極材料領(lǐng)域是兵應(yīng)用的主要領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,2015年,鈷消費45%用于鋰電池行業(yè),而在中國,這一比例更是高達77%。
據(jù)安泰科報道,2016年范圍多家企業(yè)預(yù)計減產(chǎn),其中,嘉能可旗下的Katanga項目將繼續(xù)停產(chǎn)檢修,其2015年鈷產(chǎn)量在1,600噸左右;歐亞資源旗下的Chambishi項目將持續(xù)減產(chǎn)狀態(tài),預(yù)計2016年其鈷產(chǎn)量將在1,500~2,000噸的低位;巴西VotorantimMetais項目也將停產(chǎn),若全年停產(chǎn)將會再減少1,400噸左右產(chǎn)量。另一方面,中國收儲還將進一步減少鈷的流通量。
鈷的需求持續(xù)增長
鈷主要用于硬質(zhì)合金、鋰電池等行業(yè),從來看其中約44%左右鈷用于鋰電池,而中國鈷的需求中鋰電池占比高達76%,中國新能源汽車發(fā)展對鈷的需求帶動明顯。從過去5 年數(shù)據(jù)來看,整體上鈷的需求保持平均每年7.4%的增長。鈷在鋰電池中主要用于3C電池以及動力電池(三元)正極。受智能手機銷售持續(xù)增長帶動,3C電池部分仍然保持著10%左右的增長。新能源汽車動力電池方面,雖然三元類動力電池目前占比較低(動力電池中占比為27%),但隨著乘用車對行駛里程要求的提高,三元電池的占比也會得到提升,從而成為鈷需求的主要增長點之一。
中長期看鈷價有較大上漲空間
機構(gòu)預(yù)測2016年鈷需求約為10.44萬噸,考慮減產(chǎn)、收儲帶來的減少量以及回收利用帶來的增量,預(yù)計供需弱平衡,若2016年下半年新能源汽車再度爆發(fā),很可能出現(xiàn)供需反轉(zhuǎn)拐點。在鈷產(chǎn)量增速放緩的環(huán)境下,測鈷精煉礦將在2017年供小于求,鈷價有望觸底反彈;由于鈷在下游產(chǎn)業(yè)成本占比不大,且鈷價目前處于歷史低位,中長期看鈷價有較大上漲空間。
新三板鈷相關(guān)企業(yè)
由于鈷屬稀有金屬,相關(guān)企業(yè)較少,截止到2016年6月,新三板主要業(yè)務(wù)涉及鈷金屬的企業(yè)僅5家,其中4家主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鈷原料下游三元材料及鈷基合金等,只有金川科技一家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)直接參與鈷原料的生產(chǎn)加工,該企業(yè)相較于兵他企業(yè)擁有明顯的資源優(yōu)勢以及技術(shù)優(yōu)勢,并且企業(yè)業(yè)績對鈷價漲跌更其敏感性,企業(yè)能充分受益于鈷行業(yè)的景氣回升,建議重點關(guān)注。
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